وقوام ( بانک قوامین )

سر سپرده

مسدود شده
مسدود شده
در بین تاپیک های تالار بورس واقعا جای قوامین خالی بود.
تحلیل های خوبی از بانک دارم که به تدریج براتون میذارم.
 

سر سپرده

مسدود شده
مسدود شده
امسال بانک قوامین 150 تومان سود خالص محقق خواهد کرد.
با فرض پی به ای 4 هم قیمت سهم زیر 600 نخواهد بود.

نكته: سود سال 91 سهمی 135 تومان بود.
نكته : سود انباشته سهمی 300 تومان است.
نكته : افزایش سرمایه 200 الی 300 درصدی در راه است.
 

molibdan

Well-Known Member
کاربر فعال
نکته بسیار جالب این سهم ==> سود انباشته فعلی شرکت تا گزارش 3 ماهه سهمی حدود 260 تومان است !!! قیمت سهم با کد به کد کردن های روز معاملاتی قبل توسطی حقوقی به کدهای حقیقی خودشان ، سهمی 200 تومان !!!! ( این هم از عمق بی تحلیل و رانت خواری افرادی در حقوقی محترم که سهمی فقط 260 تومان سود انباشته دارد را 200 تومان به کدهای حقیقی اش بدهد برای فروش در قیمتهای بالای 500 تومان و یک سود دلچسب !!!
 

پارسا

New Member
کاربر فعال
با سلام

در مورد اين سهم بايد به ريسك هاي آن هم توجه كرد. علاوه بر اينكه در بازار پايه است كه ريسك هاي خودش را دارد، دقت كنيد كه مطالبات معوق سنگيني در سال 92 ايجاد كرده است كه موجب شده است سود 130 توماني سال 91 به 39 تومان در سال 92 كاهش يابد. مهمترين شركتي هم كه بدهكار اين بانك است، پديده شانديز است كه حال و روز آن مشخص است. حالا بايد ديد كه آيا بانك مي تواند مطالبات خود را ريكاور كند يا خير. اگر بتواند، واقعا در اين قيمت ها عالي است، در غير اينصورت ريسك بزرگي دارد. به همين دليل است كه فعلا بازار، بانكي را كه ارزش دفتري آن حدود 390 تومان است را 205 تومان قيمت گذاري كرده است. در معرفي يك سهم، بايد به تمام جنبه هاي مثبت و منفي سهم اشاره شود تا افراد متناسب با ريسك پذري كه دارند، تصميم گيري كنند. نمي شود سود 91 گفته شود ولي سود 92 ذكر نشود.

موفق باشيد
 

سر سپرده

مسدود شده
مسدود شده
با سلام

در مورد اين سهم بايد به ريسك هاي آن هم توجه كرد. علاوه بر اينكه در بازار پايه است كه ريسك هاي خودش را دارد، دقت كنيد كه مطالبات معوق سنگيني در سال 92 ايجاد كرده است كه موجب شده است سود 130 توماني سال 91 به 39 تومان در سال 92 كاهش يابد. مهمترين شركتي هم كه بدهكار اين بانك است، پديده شانديز است كه حال و روز آن مشخص است. حالا بايد ديد كه آيا بانك مي تواند مطالبات خود را ريكاور كند يا خير. اگر بتواند، واقعا در اين قيمت ها عالي است، در غير اينصورت ريسك بزرگي دارد. به همين دليل است كه فعلا بازار، بانكي را كه ارزش دفتري آن حدود 390 تومان است را 205 تومان قيمت گذاري كرده است. در معرفي يك سهم، بايد به تمام جنبه هاي مثبت و منفي سهم اشاره شود تا افراد متناسب با ريسك پذري كه دارند، تصميم گيري كنند. نمي شود سود 91 گفته شود ولي سود 92 ذكر نشود.

موفق باشيد


دوست عزیز با عرض پوزش اطلاعات شما دقیق نیست:
اولا مطالبات معوقه بانک قوامین کمترین در سیستم بانکی است و مطالبات معوقه 1.5 درصدی نه تنها در بین بانکهای ایران بلکه در سطح جهانی هم بی نظیر است.
دوما عمده تسهیلات بانک قوامین به بنیاد تعاون ناجا ، شرکتهای زیر مجموعه ناجا و پرسنل ناجا پرداخت شده است ، در رباطه با پدیده شاندیز هم مطالبات وقوام وصول شده است.
در رابطه با سود 39 تومانی هم ، سود سال 91 هم در ابتدا 23 تومان بود که بعد از تعدیل سنواتی به 135 تومان افزایش پیدا کرد ، برای سال 92 هم یک تعدیل سنواتی دیگر در راه است.
در رابطه با سود سال 93 هم بدون احتساب سود سرمایه گذاریها 167 ریال 3 ماهه ساخته و برای 6 ماهه صحبت از پوشش سود بالای 60 تومان میباشد.


 

molibdan

Well-Known Member
کاربر فعال
از امروز سعی خواهم کرد تا مقایسه بین بانک قوامین و با دیگر بانکها انجام بدهم تا دوستان متوجه قدرت این بانک بشوند : ==>

ابتدا میزان سپرده های دریافتی بانکها را با ارزش بازار روز آنها مقایسه کنیم :

برای مثال بانک دی با بانک قوامین ==>

بانک دی = ارزش بازار 1030 میلیارد تومان = 8000 میلیارد تومان مجموع سپرده های ترازنامه ای ==> یعنی ارزش بانک در حدود 13% درصد جمع کل سپرده های ترازنامه ای میباشد.

بانک قوامین = ارزش بازار 800 میلیارد تومان = 32000 میلیارد تومان مجموع سپرده های ترازنامه ای ==> یعنی ارزش بانک در حدود فقط 2.5% درصد کل سپرده های ترازنامه ای میباشد. !!!

یعنی به نسبت بانک دی از این لحاظ میتوان گفت که قوامین به یک پنجم ارزش واقعی خود معامله میشود !!!! :x

مقایسه های بعدی بسیار جالب تر هم خواهد شد.
 

سر سپرده

مسدود شده
مسدود شده
از امروز سعی خواهم کرد تا مقایسه بین بانک قوامین و با دیگر بانکها انجام بدهم تا دوستان متوجه قدرت این بانک بشوند : ==>

ابتدا میزان سپرده های دریافتی بانکها را با ارزش بازار روز آنها مقایسه کنیم :

برای مثال بانک دی با بانک قوامین ==>

بانک دی = ارزش بازار 1030 میلیارد تومان = 8000 میلیارد تومان مجموع سپرده های ترازنامه ای ==> یعنی ارزش بانک در حدود 13% درصد جمع کل سپرده های ترازنامه ای میباشد.

بانک قوامین = ارزش بازار 800 میلیارد تومان = 32000 میلیارد تومان مجموع سپرده های ترازنامه ای ==> یعنی ارزش بانک در حدود فقط 2.5% درصد کل سپرده های ترازنامه ای میباشد. !!!

یعنی به نسبت بانک دی از این لحاظ میتوان گفت که قوامین به یک پنجم ارزش واقعی خود معامله میشود !!!! :x

مقایسه های بعدی بسیار جالب تر هم خواهد شد.
جناب مولیبدن بازار روزی این سهم را درک خواهد کرد که قیمت هر سهم حداقل 500 تومان خواهد بود.
با فرض بازده داراییهای 2 درصدی وقوام باید سالی 200 تومان سود بدهد.
 

سر سپرده

مسدود شده
مسدود شده
امروز 2500 هم مچ شد ، احتمالا هفته بعد شاهد قیمت بالای 300 تومان سهم باشیم.

 

سامانیان

New Member
کاربر فعال
زیاد هم بره بالا حباب میشه . و از کیفیت می افته
من سال هاست ( زمان تاسیس) سهامدار قوامین هستم و این سهم را خوب میشناسم با اینکه در بازار پایه هست فروشنده زیاد داره .
همان طوری که خوب میره بالا!!! خوب هم میاد پایین..

بیشتر سهامداران از پرسنل نیروی انتظامی و بازنشسته های انتظامی هستند
امیدوارم دوستان سود خوبی از قوامین ببرند
 

سرمد سابق

Well-Known Member
کاربر فعال
با سلام

در مورد اين سهم بايد به ريسك هاي آن هم توجه كرد. علاوه بر اينكه در بازار پايه است كه ريسك هاي خودش را دارد، دقت كنيد كه مطالبات معوق سنگيني در سال 92 ايجاد كرده است كه موجب شده است سود 130 توماني سال 91 به 39 تومان در سال 92 كاهش يابد. مهمترين شركتي هم كه بدهكار اين بانك است، پديده شانديز است كه حال و روز آن مشخص است. حالا بايد ديد كه آيا بانك مي تواند مطالبات خود را ريكاور كند يا خير. اگر بتواند، واقعا در اين قيمت ها عالي است، در غير اينصورت ريسك بزرگي دارد. به همين دليل است كه فعلا بازار، بانكي را كه ارزش دفتري آن حدود 390 تومان است را 205 تومان قيمت گذاري كرده است. در معرفي يك سهم، بايد به تمام جنبه هاي مثبت و منفي سهم اشاره شود تا افراد متناسب با ريسك پذري كه دارند، تصميم گيري كنند. نمي شود سود 91 گفته شود ولي سود 92 ذكر نشود.

موفق باشيد
122 واحد تجاری+63 واحد اقامتی جمعا 1700112میلیون ریال با تخفیف 40 درصدی با شاندیز تهاتر کرده
 

amir_jo

Well-Known Member
کاربر فعال
بانک سامان رو هم داشته باشین یک صعود شارپ وار داره
 

بهرام 11

New Member
عضو تازه
هرسهمی که مالک اصلی اش سپاه و ارتش - نیروی انتظامی باشه بنده بیزارم. تو صدرا و اخابر بدبخت شدیم رفت.گیرم که تحلیل آقایان درست باشه ما نخواستیم
 

پدیده بورس

مسدود شده
مسدود شده
از طریق یک منبع موثق درون بانکی پوشش 6 ماهه 60 تا 70 تومانی تایید شد.
حداكثر تا اخر ماه این گزارش و این پوشش سود بر روی کدال خواهد بود.
ضمنا کارهای افزایش سرمایه 200 الی 300 درصدی هم در مراحل پایانی خود قرار دارد.
 

rami

مسدود شده
مسدود شده
توسعه بانکداری در ایران از عجایب روزگار اسنت و هیچ توجیه اقتصادی ندارد و به شیوه حرمی رشد نموده است
 

mohammadva

Well-Known Member
کاربر فعال
توسعه بانکداری در ایران از عجایب روزگار اسنت و هیچ توجیه اقتصادی ندارد و به شیوه حرمی رشد نموده است
-------------------

برادر شما اینجا هم نشانه هایی از علم اقتصاد خود را عرضه می دارید !!!

دوستان تاپیکی حواستان به این ای دی باشد !
 

نیک نهاد

New Member
کاربر فعال
سهمی که به ازای هر سهم خود 250 تومان سود انباشته دارد و توانایی تحقق سود حداقل 70 تومان تا پایان سال دارد . تا چه قیمتی توجیه برای ارزش گذاری دارد ؟؟
 

پدیده بورس

مسدود شده
مسدود شده
سهمی که به ازای هر سهم خود 250 تومان سود انباشته دارد و توانایی تحقق سود حداقل 70 تومان تا پایان سال دارد . تا چه قیمتی توجیه برای ارزش گذاری دارد ؟؟
دوست عزیز با سلام
در عملکرد 3 ماهه 93 سود انباشته به 279 تومان به ازای هر سهم رسیده...
در گزارش 6 ماهه ای که بزودی بر روی کدال قرار میگیرد ، سود انباشته به فراتر از 300 تومان خواهد رسید.
با احتساب اندوخته قانونی 52 میلیاردی و سرمایه 400 میلیاردی ==== هم اکنون ارزش دفتری سهم بیش از 410 تومان به ازای هر سهم است.

در بین بانکهای خصوصی وقوام تنها بانکی است که زیر ارزش دفتری معامله میشود.

 

amir_jo

Well-Known Member
کاربر فعال
بانک سامان رو هم داشته باشین یک صعود شارپ وار داره​
 
بالا