وارس ( سرمايه گذاري ارس صبا )

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
کد خبر: ۶۴۳۸۳۳
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۴

گزارش خبرنگاران >> اقتصادی
http://www.irinn.ir/fa/news/643833/افتتاح-راه-آهن-رشت-قزوین


افتتاح راه آهن رشت - قزوین

راه آهن قزوین - رشت بعد از گذشت 11 سال و عبور از مسیر سخت البرز به صورت آزمایشی افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، خط آهن 165 کیلومتری قزوین - رشت به صورت یک خطه برای حمل بار و مسافر از ایستگاه سیاه چشمه در قزوین آغاز و با عبور از منطقه کوهین، لوشان، منجیل، رودبار و امامزاده هاشم به شهر رشت می‌رسد.
50 درصد این خط در دشت، 10 درصد آن در تپه ماهور و 40 درصد در مناطق کوهستانی قرار گرفته و 80 پل به طول 13 هزار متر و پنجاه و سه متر و تونل به طول 22 هزار متر از مشخصات فنی این پروژه ملی است.
عملیات ریل گذاری این محور از سال 91 آغاز شد و با تکمیل آن هم اکنون این مسیر ریلی که مرکز استان گیلان را به شبکه سراسری ریلی کشور متصل می کند، آماده بهره برداری است.
احداث این پروژه ملی به لحاظ حمل و نقل بار و مسافر و اتصال استان گیلان به شبکه ریلی و به دلیل ایجاد یک کریدور ریلی بین المللی در مسیر شمال به جنوب برای صادرات و ترانزیت کالا از خلیج فارس به طرف روسیه کشورهای آسیای میانه و اروپا از اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.
پل شاهرود در مسیر خط آهن قزوین - رشت به طول 600 متر با معماری قدیمی یکی از زیباترین ابنیه های این خط است که با هزینه ای معادل 140 میلیارد ریال توسط شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن در کنار آزادراه قزویت - رشت احداث شده است.
در بازدید نوبخت از این خط ریلی و سیر آزمایشی اولین قطار مسافری در این مسیر مدیر عامل راه آهن، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل، معاونین وزیران راه شهرسازی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی او را همراهی می‌کنند.

نیرو ترانسفو که 100 درصد مالکیت ان متعلق به وارس است در شهر صنعتی رشت است افتتاح خط راه اهن قزوین به رشت که اتصال به خط راه اهن سراسری ازشمال به جنوب برای صادرات و ترانزیت کالا از خلیج فارس به طرف روسیه کشورهای آسیای میانه و اروپا از اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. باشدباعث میشود حمل و نقل تولیدات نیرو ترانسفو به از شمال کشور به جنوب کشور و حتی صادرات ان به آسانی انجام شود....

http://www.nirootransfo.com/contact.aspx
نشانی دفتر مرکزی: تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،خیابان یازدهم خیابان فراهانی پور پلاک 12 طبقه سوم جنوبی
کد پستی 1433653645
شماره تماس دفتر مرکزی: 88102982-4 فکس: 02188705672
کارخانه رشت: شهرک صنعتی رشت
شماره تماس کارخانه :01333884152
شماره فکس کارخانه :01333884151
آدرس ایمیل:info@nirootransfo.com
 

مصدق مظلوم

Well-Known Member
کاربر فعال
حدود 30 میلیون سهم وارس هم دارد که می شود 22 میلیارد

به ارزش ذاتی نیروترانسفو کاری ندارم اما مجموع اعداد بالا از ارزش بازار وارس که 74 میلیارد است بالاتر می شود

سلام
احسنت نکته خوبی اشاره کردید p/e گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي حداقل 10 است پس چون 50 میلیارد سرمایه نیروترانسفو می باشد بنابراین یک محاسبه ساده 50m*420*10=210B حالا انباشته و دارایی سهامی که خریده اند و موجودی انبار و دو شرکت زیر مجموعه را هم اگر در نظر نگیریم بخاطر اینکه بروزترین خط تولید ترانسفورماتور همچنین مکان ایده ال شرکت و تولید طبق استانداردهای اروپا را درنظر بگیریم می تواند 300 میلیارد راحت قیمت بخورد یعنی با لحاظ 70 درصد شرکت های سرمایه گزاری ، به ازای هر سهم وارس بیش از 2000 تومان نیروترانسفو خواهد رسید البته به نظر بنده فروش این دارایی ارزشمند و روبه پیشرفت اشتباه است فقط امسال به ازای هر سهم بیش از 200 تومان سود ساخته است من بعد که بدون رقیب خارجی هم هست بعلاوه روی صادرات به اسیای میانه و عراق هم می تواند کار کند
 

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
سلام
احسنت نکته خوبی اشاره کردید p/e گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي حداقل 10 است پس چون 50 میلیارد سرمایه نیروترانسفو می باشد بنابراین یک محاسبه ساده 50m*420*10=210B حالا انباشته و دارایی سهامی که خریده اند و موجودی انبار و دو شرکت زیر مجموعه را هم اگر در نظر نگیریم بخاطر اینکه بروزترین خط تولید ترانسفورماتور همچنین مکان ایده ال شرکت و تولید طبق استانداردهای اروپا را درنظر بگیریم می تواند 300 میلیارد راحت قیمت بخورد یعنی با لحاظ 70 درصد شرکت های سرمایه گزاری ، به ازای هر سهم وارس بیش از 2000 تومان نیروترانسفو خواهد رسید البته به نظر بنده فروش این دارایی ارزشمند و روبه پیشرفت اشتباه است فقط امسال به ازای هر سهم بیش از 200 تومان سود ساخته است من بعد که بدون رقیب خارجی هم هست بعلاوه روی صادرات به اسیای میانه و عراق هم می تواند کار کند


https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/ec32ab91-58b4-492b-ae3d-68e33648155a.png


http://www.iranadak.com/public/content/page?pageId=1




صنعت و تجارت آداک در زمینه ترانسفورماتور است پی ای 42 است و سهام ان 870 میلیون سهم است قیمت سهم حدود619 تومان.
ایران ترانسفو (بترانس) پی ای 10 می باشدو تعداد سهام سه میلیارد هفتصد پنجاه میلیون سهم.قیمت سهم حدود 554 تومان.

وارس که در زمینه تولید ترانسفورماتور از صفر تا صد ترانسفورماتور می باشد پی ای سهم حدود 6 است تعداد سهام یکصد میلیون سهم است و قیمت سهم حدود 738 تومان...

بنابراین نیرو ترانسفو که 100 درصد ان متعلق به وارس است با تعداد سهم 50 میلیون سهم و با توجه به این که نیرو ترانسفو دارای سه شرکت زیر مجموعه هم نیز می باشد که در زمینه تولید و خدمات ترانسفورماتور می باشند و دارای سود 420 تومان به ازای هر سهم سود ساخته می باشند در سال مالی 1397 و دارای سود انباشته نیز می باشند و غیره بنابراین پی ای 10 دادن به این سهم کمترین پی ای می باشدیعنی حداقل ارزندگی سهم در کمترین محاسبات 210 میلیارد تومان می باشد ....تمام دستگاههای خط تولید نیرو ترانسفو دستگاههای به روز می باشند مخصوصا دستگاههای سالن رنگ امیزی که در سال 1392 توسط شرکت فلاندیا سوئیس بودش که طراحی و نصب و تولید تمام دستگاههای سالن رنگ امیزی را انجام داده است که این سالن رنگ امیزی فقط فقط در ایران در اختیار نیرو ترانسفو هست در جال حاضر....یعنی هیچ شرکت و هیچ ترانسفور ماتور سازی چنین خط سالن رنگ امیزی مکانیزه به روز در اختیار ندارد....تمام دستگاههای تولیدی نیرو ترانسفو با دلار 1000 تومانی خریداری شده است و دستگاههای و طراحی و راه اندازی خط تولید مکانیزه سالن رنگ امیزی با دلار بین دوهزار تا دوهزار پانصد تومانی میانگین می باشد....در حال حاضر هیچ شرکت خارجی اروپایی حاضر نیست چنین دستگاههای به ایران بفروشد با توجه به این که دلار بالای دوازده هزار تومان است....به خاطر همین است که میگم سرمایه گذاری در قیمت های کنونی در وارس یعنی سرمایه گذاری بدون ریسک است.....
 

مصدق مظلوم

Well-Known Member
کاربر فعال
این هم نکته جالبی بود
آداک 10 میلیارد زیان ساخته سال مالی 97
به سازمان خصوصی سازی هم بدهی دارد و قرار است 10 درصد از بترانس اش را حراج کنند بابت بدهی اش
سود انباشته اش 17 میلیارد است یعنی نسبت به پارسال نصف شده است
گزارش هیات مدیره اش هم که فقط کلی گویی و جهانی :D است و من چیز زیادی سردر نیاوردم
فقط ارزش بازار 200 میلیاردی اش باعث هنگ کردن ام شد
 
آخرین ویرایش:

مصدق مظلوم

Well-Known Member
کاربر فعال
حق وارس با این تعداد کم سهام و ارزش بازار 70 میلیاردی و شناوری پایین + .... تا p/e آداک می تواند بگیرد
خوراک سهامداری بلند مدت و پولدلرشدن و حتی برای ریسک پذیرایی مثل من ارزش تک سهم شدن را هم دارد فعلا تعداد سهام وارس ام با معیار عزیز برابر شده . از فردا می زند رودست اون سوگلی
والسلام
 

مصدق مظلوم

Well-Known Member
کاربر فعال
واقعا مقایسه وارس و وآداک جالبه
آداک هم تو سایت اش و هم توی صورت های مالی رمانتیک اش سرمایه گزاری خاصی غیر از 900 میل بترانس پیدا نمی شود که حدود 300 تاش را خصوصی سازی بخاطر بدهی حراج خواهد کردیعنی نهایت 350 میلیارد تومان سرمایه گزاری کرده که 70 درصداش می شود 250 میلیارد. انباشته و ... دیگری هم که قابل باشد ندارد انوقت با مارکت 540 میلیارد تومانی در مثبت ها هم معامله شده ولی وارس با توضیحات بالا و با سلام و صلوات به صفر تابلو هم بعضا نمی رسد هر دو هلدینگ، هر دو هم خانوادگی(در هر دو هم خانم ها حضور موثر دارند :))
پ.ن: اگر 90 درصد سهام شرکت و ارس متعلق به یک خانم بود ارزش بازار وارس الان دو برابر وآداک بود . در مجمع پیشنهاد کنیم خانواده عریض و طویل اصغرنژادها همه سهام شان را به خانم پروین کریمی طاهری (سهام دار عمده و باجنم وآداک) واگذار کنند:cool::p
 

مصدق مظلوم

Well-Known Member
کاربر فعال
سلام
تا ساعت حدود 11 بیش از 90 درصد خرید را بنده انجام دادم ولی جالبه تعداد خریدار 14 نفر خورده بود و فروشنده 5 نفر. چقدر سیاهی لشکر برای ترساندن توی استین دارند امروز واقعا مطمعن شدم قصد فروش ندارند و فقط به بازارگردان دیکته شده بود که هر طور شده سهم را کنترل کند هر چه بالاتر می خریدم اردرها فروش بیشتر آب می رفت اگر امروز یکی دو نفر مثل من خریداربودند راحت تمام اردرهای فروش را کنسل می کردند و صف می شد
 

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
مشاهده پیوست 44489
سود عملیاتی شرکت نسبت به سال مالی قبل بیش از 100 درصد رشد کرده است این در حالی است که فروش ریالی شرکت 14 درصدرشد داشته است نسبت به سال قبل....این یعنی افزایش موجودی انبار با قیمت های پایین که این امر باعث میشود سود سال مالی 1398 تلفیقی شرکت بالای 300 تومان به راحتی باشد....سود تلفیقی امسال با توجه به تعداد فروش کم ترانسفورماتور 222 تومان شده است که رشد عملیاتی 100 درصدی داشته است ....
شرکتی که حدود223 تومان سودتلفیقی ساخته امسال با نصف تعداد دستگاههای ترانسفورماتور و بقیه ان هم موجودی انبار شده است که در مقایسه با سال مالی قبل بیش از 120 درصد سود عملیاتی رشد داشته است و برای سال مالی 1398 بالای 400 تومان سود خواهد ساخت و دارای سود انباشته تلفیقی حدود 340 تومانی دارد و تعداد سهام ان 100 میلیون است که حدود 6 درصد ان شناور است و بقیه اش دست سهامداران عمده و خانواده اش است این سهم باید قیمت اش بالای دو هزار تومان حداقل باشد.....
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
شرکتی که حدود223 تومان سودتلفیقی ساخته امسال با نصف تعداد دستگاههای ترانسفورماتور و بقیه ان هم موجودی انبار شده است که در مقایسه با سال مالی قبل بیش از 120 درصد سود عملیاتی رشد داشته است و برای سال مالی 1398 بالای 400 تومان سود خواهد ساخت و دارای سود انباشته تلفیقی حدود 340 تومانی دارد و تعداد سهام ان 100 میلیون است که حدود 6 درصد ان شناور است و بقیه اش دست سهامداران عمده و خانواده اش است این سهم باید قیمت اش بالای دو هزار تومان حداقل باشد.....
صورت های مالی12ماهه حسابرسی شده که توی کدال نشسته ،سود سال97 رو 1238ریال اعلام کرده،وخبری از سود تلفیقی223 تومنی نیست.مشکل کجاست؟
https://www.codal.ir/Reports/Decisi...Da0JQQQaQQQto0Khg==&rt=2&let=6&ct=0&sheetId=1
 

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
صورت های مالی12ماهه حسابرسی شده که توی کدال نشسته ،سود سال97 رو 1238ریال اعلام کرده،وخبری از سود تلفیقی223 تومنی نیست.مشکل کجاست؟
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=2KaM4KOG1wkDa0JQQQaQQQto0Khg==&rt=2&let=6&ct=0&sheetId=1
1552170206184.png

گزارش هیات مدیره را مطالعه بکن....
https://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=4aq2KXM9J2zNXQrJDpCq6w==
 

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
مشاهده پیوست 44489
سود عملیاتی شرکت نسبت به سال مالی قبل بیش از 100 درصد رشد کرده است این در حالی است که فروش ریالی شرکت 14 درصدرشد داشته است نسبت به سال قبل....این یعنی افزایش موجودی انبار با قیمت های پایین که این امر باعث میشود سود سال مالی 1398 تلفیقی شرکت بالای 300 تومان به راحتی باشد....سود تلفیقی امسال با توجه به تعداد فروش کم ترانسفورماتور 222 تومان شده است که رشد عملیاتی 100 درصدی داشته است ....
..........................................................................................................................................................................................................
 

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
مشاهده پیوست 44491
نسبت بدهی شرکت از یازده درصد به زیر یک دصد در سال 97 رسیده است....نسبت جاری یعنی نقدینگی شرکت از حدود 7 درصد به 83 درصد رسیده است یعنی نقدینگی شرکت بیش از ده برابر نسبت به پارسال رشد داشته است.....
.............................................................................................................................................................................................................................
حاشیه سود خالط شرکت 40 درصد است....
 

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
مشاهده پیوست 44490
فروش خالص شرکت در سال مالی 1396 حدود 52 میلیارد تومان بوده است که سود تلقیقی حدود حدود93 تومان بوده است اما مشاهد میکنیم در سال 1397 با فروش حدود 5 میلیارد تومانی نسبت به فروش سال قبل که حدود 52 میلیارد تومان بوده است سود عملیانی شرکت بیش از 100 درصد رشد را نشان میدهدوای پی اس ساخته شده تلفیقی شرکت از 93 تومان در سال 1396 به 222تومان در سال 1397 رسیده است....با توجه به این که موجودی انبار با قیمت های سال 1395 و 1396 در انبار است که در صورت فروش با قیمت های فعلی اگر به جرات بگویم شرکت میتواند با همین سرمایه فعلی سهمی 700 تومان ای پی اس بسازد دروغ نگفتیم....موجودی انبار با توجه به قیمت فعلی سهم در صورت فروش برابری میکند....سود انباشته تلفیقی به ازای هر سهم حدود 340 تومان به ازای هر سهم است...
..............................................................................................................................................................................................................................................................
 

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
مشاهده پیوست 44492
شرکت وارس یک شرکت خانوادگی تقریبا محسوب میشود که با توجه به سود انباشته تلفیقی حدود 340 تومانی و تعداد اندک سهام 100 میلیونی وموجودی انبار فوق العاده با قیمت های تمام شده فوق العاده پایین و درکل شرکتی شفاف و با سود حاشیه ای بالای 50 درصد و دارای زیر مجموعه های تولید ترانسفورماتور با دستگاههای جدیدو به روز شده با دلار هزار تومانی ساخته شده در سال 1390 در شرایط تحریم فعلی که دیگر شرکت های خارجی چنین دستگاههای را به ایران نمیفروشنددر اختیار داردبه نظر میرسد در قیمت های کنونی یکی از شرکت های کم ریسک بازار سرمایه محسوب میشود......
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
 

sherrvin

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
1552170863994.png


ر اساس مصوبه هئیت دولت شرکت های طلبکار از دولت مبلغی معادل ۱۵درصد به ازای هر سال تاخیر در دریافت طلب بر مبلغ طلب آنها افزوده می شود....نیرو ترانسفو و زیرمجموعه های نیرو ترانسفو از شرکت توانیر در سال های گذششته طلب هنگفتی دارند که با این مصوبه امیدواریم در مجمع سالیانه که 22 اسفند ماه می باشد شفاف سازی نمایند مدیران شرکت....
منبع:کانال تگرامی ARASsabaa@
 

مصدق مظلوم

Well-Known Member
کاربر فعال
اصغرنژدها خانوادگی حالشون خرابه
یه دکتر مغز و اعصاب برن شفا پیدا کنن
سلام
کمی تاب که دارند و از کونفرانس هم می ترسند که مبادا سوالاتی مطرح شود و پته شان روی اب افتد تنها کاری که برایشان کردم این بود که حدودا 50 درصد سبدم را وارسی کردم مابقی خریدهایم هم شاید فردا و شاید هم گذاشتم برای بعد مجمع ( هر چه پایین تر بهتر و خرید کامل تر) می گذارم گوشه طاقچه. اگر توانستم عکسی هم از پرفسورهای اصغرنژاد بگیرم که ان را هم کنار کلکسیون ام می گذارم ( اصغرنژادها دارند سابقه بورسی خودشان را بوسیله جوجه بازیگرها لجن مال می کنند .اگر احیانا در شرکتی که سرش به تن اش نیرزد ورود کنند دورو برش افتابی نشوند و ) به شخصه اگر امثال خانواده خانم طاهری در هیات مدیره شرکت افتابه سازی هم باشد برایش بوق خواهم زد ولی از اسم خانواده اصغرنژادها حالم بهم می خورد کسانی هستند که دوست دارند همیشه کوچک و بله قربان گو باشند حیف این ثروت و شهرت . توی فلات هم پروفسورهای صنعت نوژان همین *** گری ها را داشتند زیر 200 گوسفندی درصدی ها می فروختند(اتفاقا انجاهم خانوادگی اداره می شود پروفسور هاشمی فشارکی : حسابرس خبره و..... ) یادش بخیر. افزایش سرمایه داده حالا که حدودا 3 برابر شده پرفسورهای درصدی خریدار شده اند
5,000 کک تولید شده / تن
%20.00 پیشرفت پروژه نیروگاه 36 مگا واتی
••شروع عملیات 20 دی
وی ابتدای اسفند سال گذشته هم به «خراسان
جنوبی » گفت: ادامه عملیات اجرایی ساختمان
این کارخانه با توجه به آزاد شدن 20 میلیارد تومان
تسهیلات آن از 20 دی ماه شروع شده است که
تا پایان سال عملیات احداث و نصب تجهیزات
کارخانه به اتمام می رسد اما قابل بهره برداری
نیست چرا که عملیات برق رسانی به این کارخانه
انجام نشده و دیزل ژنراتور های برقی هم که از چین
وارد شده، فقط توسط کارشناسان این کشور قابل
نصب و راه اندازی است زیرا این دستگاه ها برای
اولین بار وارد ایران شده و فناوری آن در کشور
وجود ندارد.
 
آخرین ویرایش:
لایک ها: Msnh
بالا