شبندر ( پالایش نفت بندرعباس )

meysam2020

Well-Known Member
کاربر فعال
درود تحلیلات عالیه
قبلا هم فیض برده بودیم چه درسایت بورسی چه در بورکس چه درگروه 20تایی تلگرام!!
به نظرت دلاری شاخ تر واس 2-3ساله وجود نداره؟؟
صرفا بحث مقایسه ای هست
مثلا تو فلزاتی ها ذوب به نظرت دریک بازه دوسه ساله بیشتر میده سود یا شبندر؟؟
ذوب فرضیات من میگه دوسال دیگه100 میسازه نظر شما چی هست ؟ با 100تومن سود میاد رو600-700
شبندر دوسال دیگه 300-400 میسازه نهایتا چون سقف 92اش 217تومن بوده
با400فوقش میشه3تومن و با تقسیمی های مجمعش 3200-3500
یا عدد بالاتری متصوری برای ساختن سودش!!؟

هر کس هر پنج سال بتونه پولشو ۱۰ برابر کنه..یک وارن بافته...یعنی ده ساله ..

پنج سال اول ۱۰ برابر...پنج سال دوم ۱۰ برابر ..که تو ده سال پول میشه ۱۰۰ برابر (-:

بگردیم سهم زیاده..فقط باید هر پنج سال ۱۰ برابر کنیم پدلو.

شبندر امسال ۳۰۰

سال دیگه ۵۰۰ ... میتونه بسازه ب نظرم.

اگر دلار پالایشگاه بره بالای۸۰۰۰...شبندر ۷۰۰-۸۰۰ تومن هم ممکنه سود بسازه..

سال ۹۲ مثلا نفت بوده ۸۰ دلار و دلار ۲۵۰۰ برا پالایشگاه ها (-:

یعنی هر بشکه نفت مثلا ۲۰۰ هزار تومن..

نفت رو ۵۰ بگیریم دلار رو ۸۰۰۰...هر بشکه نفت میشه ۴۰۰ هزار تومن...در این صورت شبندر روزانه :

۳۵۰*۴۰۰/۰۰۰= بشکه نفت میخره. و به درامد سالی ۷۰-۸۰ هزار میلیارد میتونه برسه (-:


با نفت ۷۰ دلاری و دلار ۱۰۰۰۰ تومانی...فروش شبندر به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسه...


و یک تنه میتونه شاخص رو تا بالای۲۰۰ هزار ببره..

منتها باید دلار در بودجه بشه ۸۰۰۰ تومن ب بالا..و این پتانسیل هست برای اینده...لذا سهامداری توصیه میشه
 
آخرین ویرایش:

meysam2020

Well-Known Member
کاربر فعال
شبندر همین امسالش عالیه..

برای ترکوندن فقط باید دلارش اصلاح بشه (-:

دلارش ۴۲۰۰ هست..که اگه برسه به ۸۰۰۰...بازدهی شبندر بالای۲۰۰ درصد میشه (-:

که به نظر من دلار سال ۹۹...در بودجه کمتر از ۷-۸ نیست..

لذا ما یک سال جلوتر...داریم وارید سهامی میشیم که با دلار ۴۲۰۰ کار میکنن..مثل دارو تایر پالایشگاه..

و یک سال جلوتر ورود یعنی حداقل ۵۰ درصد حلوتر از کسانی که بخوان سال دیگه وارد بشن (-:
 

ASEMAN1397

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
شبندر همین امسالش عالیه..

برای ترکوندن فقط باید دلارش اصلاح بشه (-:

دلارش ۴۲۰۰ هست..که اگه برسه به ۸۰۰۰...بازدهی شبندر بالای۲۰۰ درصد میشه (-:

که به نظر من دلار سال ۹۹...در بودجه کمتر از ۷-۸ نیست..

لذا ما یک سال جلوتر...داریم وارید سهامی میشیم که با دلار ۴۲۰۰ کار میکنن..مثل دارو تایر پالایشگاه..

و یک سال جلوتر ورود یعنی حداقل ۵۰ درصد حلوتر از کسانی که بخوان سال دیگه وارد بشن (-:
سلام
مثل اینکه تازه وارد پالایشیها شدی ... درسته ؟
از آبان سال 97 نرخ تسعیر ارز برای نفت خام و 5 محصول اصلی به دلار نیمایی تبدیل شده یعنی همون 8-9 تومان
از شهریور هم برای محصولات فرعی که در بورس کالا و انرژی عرضه میشن .. عملا دلار نیمایی از طریق آزاد کردن دامنه قیمتها ..استفاده شده
حالا ریسکهای عمده پالایشیها
1) قیمت نفت خام و کرک اسپرد .. سال 93 رو یادتون هست نفت شده بود 25 دلار ؟
2) پالایش و پخش ... این یکی عامل تغییرات زیاد و نا گهانی میتونه باشه ...
3) کاهش تخفیفات و سوبسیدها
 

meysam2020

Well-Known Member
کاربر فعال
سلام
مثل اینکه تازه وارد پالایشیها شدی ... درسته ؟
از آبان سال 97 نرخ تسعیر ارز برای نفت خام و 5 محصول اصلی به دلار نیمایی تبدیل شده یعنی همون 8-9 تومان
از شهریور هم برای محصولات فرعی که در بورس کالا و انرژی عرضه میشن .. عملا دلار نیمایی از طریق آزاد کردن دامنه قیمتها ..استفاده شده
حالا ریسکهای عمده پالایشیها
1) قیمت نفت خام و کرک اسپرد .. سال 93 رو یادتون هست نفت شده بود 25 دلار ؟
2) پالایش و پخش ... این یکی عامل تغییرات زیاد و نا گهانی میتونه باشه ...
3) کاهش تخفیفات و سوبسیدها
اره تازه کد بورسیم اومده...(-: و اولین سهمی خریدم شاه بندره (-:

ما با گزارشات شرکت کار داریم (-: نه اون چیزایی که شما شنیدید یا بهتون گفتن..

ما هنوز دلار ۸-۹ رو در محصولات اصلی ندیدیم در گزارشات.

شما اگه دیدید بزارید (-: اگه دلار ۸-۹ بشه فروش شبندر میره بالای ۶۰-۷۰-۸۰ هزار میلیارد تومن.. البته ما ذهنی حساب میکنیم
 

dr.m.j.j

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
شبندر سهم خيلي خوبيه ولي يه چن تا حقوقي نامرد هم روش سوار هستن كه فقط و فقط نوسان ميگيرن اونم روي ١٠٠٠ ميخرن ١٠٥٠ ميفروشن يك ماهه تو همين حدوده، دلار هفته قبل رفت بالا سهم هاي بنيادي و دلاري ١٠٪‏ رشد كردن مثلا كگل از ٦٥٠ شد ٧٥٠ ولي نهايت افتش رسيد به ٧٣٠ ، ولي شبندر و شپنا هرچي رفته بودن رو پس دادن و برگشتن، تا وقتي اين مدلي توش حقيقي و حقوقي فعالن بايد با ديد خيلي بلند مدت بهش نگاه كرد كه اونجوري هم حساب بكني مثلا اون زمان كه شبندر بخواد بشه ٢٠٠٠ تومن قطعا فملي و فولاد وفخوز و كگل و ... از ٤ برابر هم رد شدن
 

ASEMAN1397

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
اره تازه کد بورسیم اومده...(-: و اولین سهمی خریدم شاه بندره (-:

ما با گزارشات شرکت کار داریم (-: نه اون چیزایی که شما شنیدید یا بهتون گفتن..

ما هنوز دلار ۸-۹ رو در محصولات اصلی ندیدیم در گزارشات.

شما اگه دیدید بزارید (-: اگه دلار ۸-۹ بشه فروش شبندر میره بالای ۶۰-۷۰-۸۰ هزار میلیارد تومن.. البته ما ذهنی حساب میکنیم
گزارش تفسیری هیئت مئیره شپنا که بهترین مرجع برای نرخهاست ..
1551333690622.png


به نرخ تسعیر ارز در ماه آبان و آذر توجه کنید

1551333760087.png

خوب ترخ محصول رو هم به ریال میتوانید با اعداد بالا حساب کنید... نرخ محصولات فرعی رو هم میتونید از بورس کالا و انرژی استخراج کنید
نرخ دلاری محصول ضربدر نرخ تسعیر ارز ضربدر چگالی محصول (تن بر متر مکعب) نرخ هر متر مکعب محصول رو به شما میده ... توجه کنید نرخ محصولات دلار بر تن هستش
از اونجایی که قیمت دلاری نفت خام و محصولات در 6 ماهه دوم کم شده ..نا حدودی افزایش نرخ تسعیر ارز خنثی میشه مثلا بهای هر تن بنزین در شهریور 772 و در آذر 520 دلار بوده
مسلما ..در 3 ماهه آخر سال با افزایش نسبی نفت خام . همینطور دلار نیمایی ... فروش بیشتر و احتمالا سود 3 ماهه چهارم از 3 ماهه سوم بیشتر خواهد بود...
محاسبه سود رو هم فراموش کنید چون آنقدر عوامل و متغییرهای ناگهانی زیادی اعمال میکنند که در صد خطای محاسبات زیاد خواهد شد.. مثال در سال گذشته ... سوبسید عوارض آلایندگی را به ناگهانی کاهش دادن واین باعث کاهش سود شد ووووووو
 

ASEMAN1397

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
اره تازه کد بورسیم اومده...(-: و اولین سهمی خریدم شاه بندره (-:

ما با گزارشات شرکت کار داریم (-: نه اون چیزایی که شما شنیدید یا بهتون گفتن..

ما هنوز دلار ۸-۹ رو در محصولات اصلی ندیدیم در گزارشات.

شما اگه دیدید بزارید (-: اگه دلار ۸-۹ بشه فروش شبندر میره بالای ۶۰-۷۰-۸۰ هزار میلیارد تومن.. البته ما ذهنی حساب میکنیم
ببینم شرانل هاتو فروختی ؟؟
 

meysam2020

Well-Known Member
کاربر فعال
گزارش تفسیری هیئت مئیره شپنا که بهترین مرجع برای نرخهاست ..
مشاهده پیوست 44102

به نرخ تسعیر ارز در ماه آبان و آذر توجه کنید

مشاهده پیوست 44103
خوب ترخ محصول رو هم به ریال میتوانید با اعداد بالا حساب کنید... نرخ محصولات فرعی رو هم میتونید از بورس کالا و انرژی استخراج کنید
نرخ دلاری محصول ضربدر نرخ تسعیر ارز ضربدر چگالی محصول (تن بر متر مکعب) نرخ هر متر مکعب محصول رو به شما میده ... توجه کنید نرخ محصولات دلار بر تن هستش
از اونجایی که قیمت دلاری نفت خام و محصولات در 6 ماهه دوم کم شده ..نا حدودی افزایش نرخ تسعیر ارز خنثی میشه مثلا بهای هر تن بنزین در شهریور 772 و در آذر 520 دلار بوده
مسلما ..در 3 ماهه آخر سال با افزایش نسبی نفت خام . همینطور دلار نیمایی ... فروش بیشتر و احتمالا سود 3 ماهه چهارم از 3 ماهه سوم بیشتر خواهد بود...
محاسبه سود رو هم فراموش کنید چون آنقدر عوامل و متغییرهای ناگهانی زیادی اعمال میکنند که در صد خطای محاسبات زیاد خواهد شد.. مثال در سال گذشته ... سوبسید عوارض آلایندگی را به ناگهانی کاهش دادن واین باعث کاهش سود شد ووووووو
قیمت بنزین..نفت گاز..باید دوبل بشه در گژارشات و ما ببینیم..اون موقع میشه گفت دلار پالایشگاه ها از ۴۲۰۰ رسیده به ۸۰۰...


دراین صورت فروش سه ماهه شبندر باید بالای۱۵ هزار میلیارد تومن بشه...وبه سمت۲۰ هزار میل کنه با این قیمت نفت..

فعلا در گزارشات من همچین اتفاقاتی رو ندیدم هنوز برا همین میگم هنوز دلار محصولات اصلی پایینه...و دلار محصولات فرعی بالا رفته

وگرنه فروش شبندر میره بالای۵۰-۶۰-۷۰ هزار میلیارد تومن در سال ( با دلار ۷-۸)


شرانلم اینقدر نگه میداریم...تا دلار لوبکاتش از ۴۲۰۰ بره سمت ۸
 
آخرین ویرایش:

dr.m.j.j

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
قیمت بنزین..نفت گاز..باید دوبل بشه در گژارشات و ما ببینیم..اون موقع میشه گفت دلار پالایشگاه ها از ۴۲۰۰ رسیده به ۸۰۰...


دراین صورت فروش سه ماهه شبندر باید بالای۱۵ هزار میلیارد تومن بشه...وبه سمت۲۰ هزار میل کنه با این قیمت نفت
دولت كه بنزين رو از پالايشي ها به نرخ فوب ميخره باقيشو يارانه ميده به مردم پس بنزين صد برابر هم بشه فرقي نداره برا پالايشي ها لطفا شما كه سابقه بالا داري يكم منصفانه بگو
 

ASEMAN1397

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
قیمت بنزین..نفت گاز..باید دوبل بشه و ما ببینیم..اون موقع میشه گفت دلار پالایشگاه ها از ۴۲۰۰ رسیده به ۸۰۰
اگر منظورت قیمت بنزین و گازوییلی که به دست مصرف کننده ایرانی میرسه .دوبل بشه ... بایستی بگم هیچ ربطی به صورتهای مالی پالایشیها نداره ... چون در صورت های مالی پالایشیها ... نرخ محصولات و نفت خام بر اساس دلار و نرخهای فوب خلیج فارس محاسبه میشه ... البته قیمت نفت خام شامل 5% تخفیف میشه ( به شرطی که پالایشیها 30% سود ساخته شده در سال را برای طرحهای توسعه ای ذخیره بگیرند) .. سپس نرخهای دلاری در نرخ ارز نیمایی ضرب و نرخهای ریالی محاسبه میشه ... مثال بزنم برات در آذر ماه هر لیتر بتزین رو پالایش و پخش لیتری 2722 تومان از پالایشیها خریده .. حالا این بنزین رو 1000 تومان به مردم میفروشه ... ( البته فکر نکن سوبسیدی میده )
 

ASEMAN1397

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
دولت كه بنزين رو از پالايشي ها به نرخ فوب ميخره باقيشو يارانه ميده به مردم پس بنزين صد برابر هم بشه فرقي نداره برا پالايشي ها لطفا شما كه سابقه بالا داري يكم منصفانه بگو
دوست گرامی
این یک دروغ بزرگ است که دولتیان به مردم میگن .. دولت هیچ یارانه ای به مردم در مورد بنزین نمیده ( البته در مورد بنزین تولید شده در کشور)... فقط به درآمد کمتر "فعلا" قناعت کرده
چون نفت خام برای دولت سوای هزینه استخراجش مجانی در میاد... فرق داره مسئله با کشوری مثله ترکیه که باید نفت خام 60 دلاری بخره و بعد بنزین تولید کنه ... ولی برای ایران نفت خام شاید بشکه ای 10 دلار در بیاد ...
اکر بنزین در کشوری مثل ترکیه یا حتی نروژ ( تولید کننده نفت خام ) گرونه .. یا خیلی گرونه .. بخاطر مالیات زیادیست که از مصرف کننده میگیرند...
بحث طولانی میشه ... داستان اختلاف درآمد در کشورهای مختلف رو هم به اش اضافه کنید .. یعنی قیاس مع الفارقه ....
 

meysam2020

Well-Known Member
کاربر فعال
دولت كه بنزين رو از پالايشي ها به نرخ فوب ميخره باقيشو يارانه ميده به مردم پس بنزين صد برابر هم بشه فرقي نداره برا پالايشي ها لطفا شما كه سابقه بالا داري يكم منصفانه بگو

عجب گیری کردیما..

ما با مردم وقیمت بنزین بازار چیکار داریم..

من میگم قیمت بنزین در گزارشات بر اساس دلار ۴۲۰۰ هنوز(-:
یعنی بر اساس دلار بودجست...غیر محصولات فرعی.....

اگه دلارشون ۷-۸ بشه فروش سالانه میره بالای ۵۰-۶۰-۷۰ هزار میلیارد..کسی اگه دیده تا الان بیاره بزاره..(-:

فک میکنید برا چی ما اومدیم شبندر بخریم؟

به خاطر گزارشات بعدی (-:
 

ASEMAN1397

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
عجب گیری کردیما..

ما با مردم وقیمت بنزین بازار چیکار داریم..

من میگم قیمت بنزین در گزارشات بر اساس دلار ۴۲۰۰ هنوز(-:
یعنی بر اساس دلار بودجست...غیر محصولات فرعی.....

اگه دلارشون ۷-۸ بشه فروش سالانه میره بالای ۵۰-۶۰-۷۰ هزار میلیارد..کسی اگه دیده تا الان بیاره بزاره..(-:
شرانل هاتو فروختی ؟؟؟
 

meysam2020

Well-Known Member
کاربر فعال
اگر منظورت قیمت بنزین و گازوییلی که به دست مصرف کننده ایرانی میرسه .دوبل بشه ... بایستی بگم هیچ ربطی به صورتهای مالی پالایشیها نداره ... چون در صورت های مالی پالایشیها ... نرخ محصولات و نفت خام بر اساس دلار و نرخهای فوب خلیج فارس محاسبه میشه ... البته قیمت نفت خام شامل 5% تخفیف میشه ( به شرطی که پالایشیها 30% سود ساخته شده در سال را برای طرحهای توسعه ای ذخیره بگیرند) .. سپس نرخهای دلاری در نرخ ارز نیمایی ضرب و نرخهای ریالی محاسبه میشه ... مثال بزنم برات در آذر ماه هر لیتر بتزین رو پالایش و پخش لیتری 2722 تومان از پالایشیها خریده .. حالا این بنزین رو 1000 تومان به مردم میفروشه ... ( البته فکر نکن سوبسیدی میده )
اگه اینجوری که شما میگید شده باشه..سال اینده فروش شبندر بالای ـ۵۰-۶۰ هزار میلیارد تومن میرسه...(-:

و نیازی نیست دو سال صبر کنیم..یک ساله بازدهی خوبی میده (-: ولی من باید رو کدال ببینم(-: و هر چیم که بگن قبول نمیکنم تا نبینم (-:

مرجع فقط کدال...
 

meysam2020

Well-Known Member
کاربر فعال
شرانل هاتو فروختی ؟؟؟
در پست قبل نوشتم که نه..تا وقتی دلار لوبکات ۷-۸ نشه نگه میدارم...دیروز کمی اضافه هم کردم..

ما وقتی میخریم...دوست و رفقا هم همراهی میکنن....لذا فعلانگه میداریم ...و نمیتونیم خارج بشیم(-:
۵-۶ ماهمون روش هدر رفته..و بعد مجمع نوبت گرفتن بازدهیه
 
آخرین ویرایش:

ASEMAN1397

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
اگه اینجوری که شما میگید شده باشه..سال اینده فروش شبندر بالای ـ۵۰-۶۰ هزار میلیارد تومن میرسه...(-:

و نیازی نیست دو سال صبر کنیم..یک ساله بازدهی خوبی میده (-: ولی من باید رو کدال ببینم(-: و هر چیم که بگن قبول نمیکنم تا نبینم (-:

مرجع فقط کدال...
این که میگی خودت باید ببینی حرف درستیه ... یا اینکه خودت محاسه کنی
سود فقط ناشی از افزایش فروش نیست هزینه هم مهمه با افزایش ارز از مرجع به نیمایی نرخ نفت خام به ریال هم افزایش پیدا کرده ( یعنی هزینه تولید).... احتمال زیاد اگر قیمت نفت خام ثابت بمونه و هزینه های اضافی برای پالایشیها نتراشن ... میشه انتظار سود تقریبا دو برابری برای سال 98 نسبت به سال 97 داشت .... انشاالله .... شاید انتظار افزایش سرمایه در شبندر هم دور از انتظار نباشه
موفق باشید
 

mahdi200

Well-Known Member
کاربر فعال
میثم جان،اگردربدترین حالت نفت راحدود40دلاربگیریم ،آیامشکلی درروندسودآوری شبندررخ میده،?
ضمنا طی مدت یکسال تا2سال،حداکثرچنددرصدپورتفورانهایتا به آن اختصاص بدهیم«بادیدسهامداری تادریافت بازدهی کامل»
متشکرم:D
 

meysam2020

Well-Known Member
کاربر فعال
میثم جان،اگردربدترین حالت نفت راحدود40دلاربگیریم ،آیامشکلی درروندسودآوری شبندررخ میده،?
ضمنا طی مدت یکسال تا2سال،حداکثرچنددرصدپورتفورانهایتا به آن اختصاص بدهیم«بادیدسهامداری تادریافت بازدهی کامل»
متشکرم:D
با این نرخ دلار و تحریم و تورم و ابر تورم نه...با نفت ۴۰ دلارم بسیار ارزندست..

دلار سال اینده همین موقع باید به ۲۰ برسه ...


حفظ نظام پظام حکومت پکومت هم من سرم نمیشه(-:
 
بالا