داده پردازي- حرفها و حديثها

شروع موضوع توسط عليرضا قلي زاده ‏21 جولای 2004 در انجمن تالار گفتمان بورس

  1. عليرضا قلي زاده

    عليرضا قلي زاده New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    199
    تشکر شده:
    0
    شغل:
    مهندس الكترونيك
    با عرض سلام خدمت كليه عزيزان.
    خيلي خوشحالم از اينكه با تعطيل شدن قسمت اخبارداغ پرتفوليو باز پنجره اي ديگر براي تبادل نظر و همفكري باز شد.
    اين چند روزه آنقدر در مورد داده پردازي حرف و حديث شنيدم كه واقعا خسته شدم.راستش من خودم هم اين سهم را به مقدار نسبتا زيادي در سبدم دارم اما اينقدر هم مثل بعضيها نگران نيستم.نظر من اين است كه قسمت اعظم موفقيت در بورس را اطلاعات صحيح و مابقي را قدرت
    ريسك پذيري تشكيل ميدهد و زماني كه ريسك پذيري جاي خود را به شك و ترديد داد ديگر بورس جاي خطرناكي خواهد شد.
    به هر حال دوستاني كه مي خواهند واقعيت قصه را بدانند نه حرف و حديثها را دعوت ميكنم به توجه به دانستنيهاي زير:
    الف) قرارداد بانك سپه
    قرارداد بانك سپه كه بيشترين گمانه زنيها حاكي از برنده شدن داده پردازي در مناقصه آن ميباشد در حدود 18-22 ميليون يورو ارزش دارد كه حداقل 550-850 ريال به EPS شركت اضافه ميكند . لازم به ذكر است كه حاشيه سود را 12-15 درصد در نظر گرفته ايم كه بسيار محتاطانه ميباشد . قرارداد فوق كه در رابطه با دستگاه هاي خودپرداز بانك است شامل سرويس ماهانه نيز ميباشد كه سود قابل توجهي را براي شركت در بازه حداقل 5 ساله به ارمغان مي آورد . با توجه به شواهد موجود برنده شدن داده پردازي در مناقصه بانك سپه قطعي به نظر ميرسد كه در اين صورت حداقل قيمت اين سهام 1300-1500 تومان برآورد ميگردد .

    ب) قرارداد"دولت الكترونيكي “ IT
    اهميت اين قرارداد به حدي است كه مديران ملي انفورماتيك را برآن داشت كه مديري با توانمندي سياسي و مديريتي بالا را به خدمت گيرند تا راه را براي گرفتن اين قرارداد فوق العاده مهم هموار كنند . پروژه دولت الكترونيكي با توجه به منتفي شدن حضور شركت خارجي وارد مرحله تازه اي شده و شركت داده پردازي ايران را بعنوان كليدي ترين بازيگر اين عرصه اميدوارتر نموده است . با توجه به رتبه اول شركت داده پردازي در ليست شركتهاي انفورماتيكي كشور با امتياز 8410 و اختلاف بسيار فاحش با شركت خدمات انفورماتيك كه با امتياز حدود 6000 در جايگاه دوم ليست قرار دارد شانس داده پردازي براي عهده دار شدن مسووليت اين پروژه عظيم بسيار بالا مي باشد .
    مبلغ قرارداد فوق 50 ميليون يورو ميباشد كه با توجه به سالانه بودن قرارداد سود قابل توجه را براي شركت پيمانكار به ارمغان خواهد آورد به طوريكه در صورت قطعي شدن آن حداقل قيمت داده پردازي 2000-2500 تومان برآورد مي شود .

    ج) قرارداد صدرا
    شنيده ها پيرامون واگذاري طرح جامع IT شركت صنعتي دريايي به داده پردازي ايران قوت فراوان گرفته است . مبلغ قرارداد فوق 10 ميليون يورو ميباشد كه سود خوبي را نصيب شركت مينمايد . همچنين منابع غير رسمي ازاظهارعلاقه مديران صدرا مبني بر خريداري بلوك 5 درصدي سهام شركت داده پردازي خبر ميدهند .

    د) قرارداد بانك تجارت
    مذاكره پيرامون اين قرارداد سابقه اي حداقل 2 ساله دارد كه تا كنون با توجه به مخالفت وزير سابق اقتصاد و دارايي نهايي نگرديده است . با توجه به حل شدن مشكل فوق خبرهايي مبني بر به جريان افتادن اين قرارداد مهم توسط منابع غير رسمي اعلام شده است . مبلغ قرارداد بانك تجارت رقمي در حدود 33 ميليون يورو ميباشد .

    به مجموعه بالا بايد احتمال فروش 10 درصد سهام داده پردازي به شركت JBM امارات به قيمت پايه 1500 تومان را نيز اضافه كرد .

    نتيجه گيري :
    با در نظر گرفتن كليه موارد فوق ، خريد اين سهام در حال حاضر براي بازه كوتاه مدت داراي ريسك متوسط و با دبد ميان مدت و بلند مدت كم ريسك برآورد ميگردد . با توجه به امكان بالاي انفجار در قيمت اين سهام اختصاص دادن درصدی از سبد سهام به اين سهم ارزنده لازم به نظر مي رسد .
    نقل از تحليل بسيار زيباي گروه تحليلگران تدبير انديش.
     
  2. انديا

    انديا New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏17 جولای 2004
    ارسال ها:
    102
    تشکر شده:
    0
    شغل:
    برنامه نويس و طراح نرم افزار
    محل سکونت:
    تهران
    اين نيز بگذرد

    مثل اين كه دوستان هداياي قبلي گروه محتر تدبير انديش را فراموش كرده اند هدايايي از قبيل تكنوتار-گاز لوله-سر ساختمان -اقتصاد نوين و تكين كو و .... كه هر يك چگونه درخشيدند به ياد مي اورم در يكي از اين گردهمايي ها عنوان شد تكنو تار را تازه حقوقي ها دارند جمع ميكنند اون موقع تكنو تار 500 تومان بود ديديد كه با 1200 معامله شد و چه سودي را نصيب سهامداران خود كرد .در مورد داده پردازي هم هم اكنون حقوقي ها با حوصله مشغول جمع اوري ان هستند و شواهد حاكي از بالا رفتن ان تا مرز3000 تومان دارد.روزي را خواهيم ديد كه سهامداران عجول نادم و پريشان حسرت ميخورند كه چرا اينقدر زود فروخته اند :wink:
    اين شايعات منفي هم كاملا بي اساس است به هر حال انسان ها ظرفيت ريسك پذيري و خصوصيات خاص خود را دارند.
    داده پردازي سهام خدمات انفورماتيك را جا ميگذارد اين را به خاطر داشته باشيد. :idea:
     
  3. احمد شاكري

    احمد شاكري مسدود شده مسدود شده

    تاریخ عضویت:
    ‏20 جولای 2004
    ارسال ها:
    111
    تشکر شده:
    0
    محل سکونت:
    اصفهان
    داده پردازي

    از تحليل شما متشكرم . بون شك كساني كه داده پردازي را مي فروشند بالاخره در كوتاه مدت به اشتباه فاحش خود پي مي برند . چرا كه فقط قرارداد سپه ....
     
  4. عباس آقا

    عباس آقا New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    10
    تشکر شده:
    0
    شغل:
    مدير
    داده پردازي آينده درخشاني دارد

    با تحليلتان موافقم
     
  5. Anonymous

    Anonymous New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏16 جولای 2004
    ارسال ها:
    646
    تشکر شده:
    3
    داده

    اقا لطفا مطالب دقيق نقل كنيد چون خود تحليل تدبير انديش شايعه بودن با نبودن اين مطالب را تاييد نكرده لطفا در ذكر مطالب دقت بيشتري كنيد چون بسياري از دوستان مطالعه كننده اين سايت تازه كار هستند