خگستر ( گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو )

غفران

Well-Known Member
کاربر فعال
قیمت خگستر در دی ماه 92 ___ 642 تومن
قیمت خگستر در فروردین 95 ___ 595 تومن
تا به حال هر سال هم بیش از 10 درصد تقسیم نکرده
یعنی هر سال 90 درصد سود رو انباشته کرده حالا این سود 97 رو هم که میاد روش
اخیرا هم چند تا زیر مجموعه اش تعدیلات بسیار خوبی داشته اند
بانک پارسیانش هم که از محل تسعیر ارز نزدیک 60 تومن سود داره بعلاوه سود عملیاتی اش
س سمند هم که میدونید امسال سهام خوبی شکار کرده منجمله وبملت 120 تومنی که 30درصد س. سمند مال خگستره
خب بنظرت قیمت 1000 تومن کم نیست برای خگستر آقای باتوسای؟؟؟؟؟
 

الماسپور

Active Member
کاربر فعال
سهمی که مالک سمند باشه رو باید چشم بسته خرید

خرید های سمند روی بانک ملت 120 تومانی و خاور دیدینی بوده
و تازه اینا دارن رشد میکنن
چه سودی داره میسازه سمند و چه دارایی با ارزشی شده سمند

راحت بالای 1500 میلیارد دارایی داره الان و یک سومش برای خگستر یعنی 500 میلیارد برای خگستر
یعنی به اندازه ارزش بازاری امروزش فقط سمند داره
بلوک بانک پارسیانش
سایر قطعه ساز های بورسیش
سایر شرکت های غیر بورسی بیمه ای و لیزینگیش
و ریخته گری هاش بماند

مشاهده پیوست 35674
پورتفوی سرمایه گذاری سمند رو از کجا گرفتین؟
 

ushita

Well-Known Member
کاربر فعال

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
ارزش این سهم 10برابر سمگاست ................................بااین گزارش زیرمجموعه هایش چجوری این سهم را370تومان می فروشید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سهمی که بیش ازقیمت خودش یعنی 400تومان سودانباشته داره ..............................آپ به ازای هرسهم 100تومان اندوخته داره دارن 1700تومان می خرنش ........این سهم 20برابر آپ دارائی داره 20برابر.....
ارزش بازار خاهن 2 برابر خگستر شده است .............................2 برابر .......
خگستر 20برابر خاهن دارائی داره و400تمان سودانباشته ..............چطوری ارزش بازارش نصف خاهن است ؟؟؟؟
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
ارزش این سهم 10برابر سمگاست ................................بااین گزارش زیرمجموعه هایش چجوری این سهم را370تومان می فروشید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سهمی که بیش ازقیمت خودش یعنی 400تومان سودانباشته داره ..............................آپ به ازای هرسهم 100تومان اندوخته داره دارن 1700تومان می خرنش ........این سهم 20برابر آپ دارائی داره 20برابر.....
ارزش بازار خاهن 2 برابر خگستر شده است .............................2 برابر .......
خگستر 20برابر خاهن دارائی داره و400تمان سودانباشته ..............چطوری ارزش بازارش نصف خاهن است ؟؟؟؟
ارزش بازار قندشیرین باخگستر باهم برابر شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قندشیرین فقط یک شرکت است ولی خگستریک هلدینگ قطعه سازی باکلی دارائی می باشد..................
چطوری شده است که ارزش فقط یک شرکت قندی بورس بایک هلدینگ قطعه سازی وخودروئی وبانکی باهم برابرشده است >..............
این فسادگسترده درمجموعه ایران خودرورانشان می دهد.....................این موضوع مدیران فاسداین گروه خودروئی رانشان می دهدکه چگونه شکم خودواطرافیانشان رابالقمه حرام پرمی کنند
خداراشکرکه هیچکس زمان دقیق مرگش رانمی داندوگرنه مامدیرانی داریم که زنده زنده مردم رامی خوردند......
چگونه می خواهیددرمحضر خدا جواب بدهید؟؟؟؟؟خداازحق سهامداران این شرکت های دزدنمی گذرد
 

ushita

Well-Known Member
کاربر فعال
غصه نخور رفیق
خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنی قیمت این سهم میرسه به بالای 1000 تومان و به ارزش روزش نزدیک میشه .
سهم خوب همیشه راهش رو میره .
بزار اخبار تجدید ارزیابی زیر مجموعه ها و کمی از اخبار افزایش نرخ و سایر داستان ها مثل واگذاری های بلوکی بیاد اون موقع یه برگ سهم هم نمیشه خرید


ارزش بازار قندشیرین باخگستر باهم برابر شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قندشیرین فقط یک شرکت است ولی خگستریک هلدینگ قطعه سازی باکلی دارائی می باشد..................
چطوری شده است که ارزش فقط یک شرکت قندی بورس بایک هلدینگ قطعه سازی وخودروئی وبانکی باهم برابرشده است >..............
این فسادگسترده درمجموعه ایران خودرورانشان می دهد.....................این موضوع مدیران فاسداین گروه خودروئی رانشان می دهدکه چگونه شکم خودواطرافیانشان رابالقمه حرام پرمی کنند
خداراشکرکه هیچکس زمان دقیق مرگش رانمی داندوگرنه مامدیرانی داریم که زنده زنده مردم رامی خوردند......
چگونه می خواهیددرمحضر خدا جواب بدهید؟؟؟؟؟خداازحق سهامداران این شرکت های دزدنمی گذرد
 

ushita

Well-Known Member
کاربر فعال
اما اخباری از افزایش نرخ ها به گوش میرسه جای تامل داره

خودروهای چینی اکثرا با افزایش های قیمت 80 درصدی روی سایت های فروش قرار گرفتن.

منتظر پمپاژ پول به این صنعت هستیم. صنعتی که اگر چرخش نچرخه تمام صنایع خام فروش و بالادستی باید تعطیل کنن .
یادمون باشه که دوتا صنعت باید مداما در حال رشد باشند یک صنعت خوردو و متعلقات دوم صنعت ساختمان
ساختمان که در ایران درگیر رکوده اگر صنعت خودرو نباشه ممکلت ایران تعطیله

زنجیره وار همه صنف ها رو میخوابونه . پس باید سرپا باشه . اینا نکاتی هست که تو کتاب خاصی پیدا نمی کنید
فقط اینجور تالار ها و فروم ها هست که از این نکات یاد می گیرد .
 

محمودیا

Well-Known Member
کاربر فعال
يك خبر خوب ديگه بدم, افزايش سرمايه از سود انباشته #خگستر به تصويب هيئت مديره رسيده و فرستادن ايران خودرو, هفته دیگه جلسه هیئت مدیره ایران خودروست جزو اولین دستوارت جلسه است

میتونید زنگ بزنید امور سهام شرکت #خگستر بپرسید.

@waveplus
 

غفران

Well-Known Member
کاربر فعال
حرهشا 1-2 سال پیش قیمتش 250 تومن بود
الان بالای هزار تومن هم رفته
فعالیتش حمل و نقل افراد ( ایاب و ذهاب ) هستش
مگه چند تا مینی بوس و اتوبوس مستعمل با دفاتر اجاره ای چقدر میارزد؟؟؟
مقایسه کنید با خگستر
اگه سهامی مثل قشرین_ حرهشا___سمگا__و..... با خگستر مقایسه کنید
دوست عزیز قیمت خگستر الان باید بالای 2هزار تومن باشه
چند تاپیک بالاتر گفتم که خگستر
در دیماه 92 قیمت 642 تومن
و در فروردین 95 قیمت 595 تومن رو تاچ کرده بود
تا بحال نه افزایش سرمایه ای داده
و نه در هیچ مجمع سالیانه بیش از 10 درصد سودتقسیم کرده
الان با ارزش امروز ریال مقایسه کنیدوسود انباشته و تجدید ارزیابی زیر مجموعه ها 2000 تخیلی و توهم نیست بلکه معقول ومنطقی هست
 

raoufi

Well-Known Member
کاربر فعال
فوری
....
...
..
.

قندی و خودرویی و لاستیکی و ساختمانی و غذایی و بیمه و بانکی وبعضی از دارویی ها و برقی ها ودامپروری و لوازم خانگی و آی تی ها وکاغذی فقط دور مدار اینا صحبت کنید البته خبرهای خوبی از فنوال هم شنیدم
 

ushita

Well-Known Member
کاربر فعال
با فشار فروشی که روی شاخص کل اومد خیلی راحت تونستن سهام های ارزنده خودرویی رو جمع کنن از دست ملت نا اآگاه

صنعتی که با افزایش نرخ و برنامه ساماندهی به وضعیت سهامداریشون و خصوصی کردن این صنعت دیگه تو خواب هم نمیشه تاین قیمت ها رو دید
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
قیمت خگستر در دی ماه 92 ___ 642 تومن
قیمت خگستر در فروردین 95 ___ 595 تومن
تا به حال هر سال هم بیش از 10 درصد تقسیم نکرده
یعنی هر سال 90 درصد سود رو انباشته کرده حالا این سود 97 رو هم که میاد روش
اخیرا هم چند تا زیر مجموعه اش تعدیلات بسیار خوبی داشته اند
بانک پارسیانش هم که از محل تسعیر ارز نزدیک 60 تومن سود داره بعلاوه سود عملیاتی اش
س سمند هم که میدونید امسال سهام خوبی شکار کرده منجمله وبملت 120 تومنی که 30درصد س. سمند مال خگستره
خب بنظرت قیمت 1000 تومن کم نیست برای خگستر آقای باتوسای؟؟؟؟؟
خیلی جالبه که ارزش بازار خگستر باخاذین برابراست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط ببینیدکه اینهاچه کارهائی انجام می دهند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
تاوقتی که ارزش بازارخگستر با400تومان سودانباشته و20شرکت زیرمجموعه قطعه سازی ومالک 30درصدپارسیان بصورت مستقیم وغیرمستقیم وکلی زمین واملاک باسهم چسکی خاذین برابر باشه وضعیت بورس همین هست که هست......................................ارزش یک هلدینگ بایک قطعه ساز چسکی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ushita

Well-Known Member
کاربر فعال
نوشته ای از یک دوست

خگستر | وپارس
تخمین زده شده بلوک 33 درصدی مدیریتی بانک پارسیان که در گروه ایران خودرو حداقل 2000 میلیارد ارزش و مشتری بالقوه هم خواهد داشت .

نماد خگستر با دو کد مالک مستقیم 2 میلیارد سهام بانک پارسیان هست . همچنین نماد خگستر مالک 100 درصد سهام شرکت خدمات بیمه ای ایرانخودروست که شرکت خدمات بیمه ای ایرانخودرو نیز مالک 638 میلیون برگه از سهام بانک پارسیان است .
خگستر مالک 30 درصد از شرکت سرمایه گزاری سمند نیز هست و سرمایه گزاری سمند بطور مستقیم مالک 1 میلیارد و 365 میلیون سهام بانک پارسیان است .
دو نماد خچرخش و خمحور هم هر کدام مالک بیش از 1 درصد نماد وپارس هستند و مالک این دو قطعه ساز خاور هست و مالک خاور شرکت سرمایه گزاری سمند است و مالک عمده ی سمند هم خگستر هست !
خگستر بطور غیرمستقیم مالک بخش عمده ی این بلوک 33 درصدی است . اگر ما فقط به 15 درصد آن اکتفا کنیم میبینیم که حداقل 1000 میلیارد ارزش خواهد داشت ولی ارزش بازار فعلی خگستر با قیمت 370 تومان تقریبا 550 میلیارد هست. یعنی درصورت فروش بدون در نظر گرفتن بهای تمام شده هر سهم خگستر حداقل 700 تومان عایدی خواهد داشت !
سود انباشته بالا و افزایش سرمایه از این محل و شناور پایین و داراییهای در معرض فروشی همچون خوساز و خمهر باعث خواهد شد خگستر صعودی مناسب داشته باشد.

با این خگستر نمیشه شوخی کرد. به جز بحث بانک پارسیان بحث زیر مجموعه های مثل خمحرکه ، خوساز و خمهر هست که فروششون بالای 3000 هزار میلیارد در سال هست. حالا سایر زیر مجموعه ها بماند .
بالای 1500 تومان به ازای هر سهم دارایی در دل این شرکت هست.
بزارید مفت بفروشند
 

sal

Member
کاربر فعال
عضو تازه
#خگستر
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
سرمایه 150 میلیارد تومن (آخرین افزایش مربوط به سال 1384)
سال مالی 29 اسفند هر سال
سهامدار عمده : ایران خودرو
ترکیب پرتفوی : بانکی و خودرویی(وپارس ، خمحرکه، خمهر، خوسازو سمند)حدودا 410 میلیارد تومن
نکته مهم تو این شرکت اینه که بین حسابهای تلفیقی و سینگل فاصله زیادی وجود داره مثلا تو سینگل حقوق صاحبان سهام 750 میلیارد تومن ولی تو تلفیقی 60 میلیارد تومن و یا نسبت بدهی تو سینگل 10 درصد ولی تو تلفیقی 97 درصد بقیه آیتم ها هم بهمین صورته .بسته به اینکه نگاه سینگل داشته باشیم یا تلفیقی نتیجه تحلیل متفاوت میشه.
اینکه این همه اختلاف از کجا ناشی شده برمی گرده به معاملات درون گروهی و ضربدری در سنوات قبل . در واقع سودهای که در سنوات قبل شناسایی شده واقعی نبوده یا بعبارتی سود بی کیفیت تو این شرکت زیاد شناسایی شده.این رو میشه از طلب هایی که خگستر از شرکتهای تابعه بابت سود داره فهمید.
بطور متوسط خگستر در سنوات قبل سالانه 77 میلیارد تومن سود شناسایی کرده. و جالب اینکه بالاترین رقمی که شرکت در طول عمر خودش بعنوان DPS توزیع کرده 74 ریال بوده.
(در واقع سیاست تقسیم سود 10 درصد بدلیل همان موضوع که سود واقعی نبوده و بیشتر بر اساس سیاست های مدیریتی بوده)
اخرین برآورد شرکت از سود سال 97 حدودا 20 میلیارد تومن بوده که در 6 ماهه منتهی به 31 شهریور80 درصد محقق شده.

بریم سراغ محاسبات ان ای وی بر اساس آخرین داده های سهم در تاریخ این تحلیل:
محاسبه NAV سهم با نگاه سینگل تو محدوده650 تومن
محاسبه NAV سهم با نگاه تلفیقی تو محدوده200 تومن

الان بیشتر شرکتهای هلدینگی تو محدوده 50 تا 60 درصد NAV معامله میشن با این حساب قیمت خگستر میشه بین 100 تا 390 تومن.که این دامنه نوسان در طول 7 سال گذشته چندین مرتبه تکرار شده.
بررسی روند قیمتی سهم:
در طول 8 سال گذشته قیمت در یک کانال بزرگ با کف 100 و با سقف 600 در نوسان بوده و هر چه به انتها می رسیم کف ها بالاتر و سقف ها پایین تر رسیده . تقریبا شکل یک مثلث هم گرا.محرک های قیمتی سهم عمدتا مربوط به اخبار فروش بلوک بانک پارسیان و یا فروش بلوک ایران خودرو بوده و جالب اینکه هیچ وقت اخبار سهم رنگ واقعیت بخود نگرفتن و همین باعث شده تا قیمت بعد از افزایش های خیره کننده با سقوط های وحشتناک و فرسایشی همراه باشه.
جمع بندی : در نگاه کوتاه مدت به قصد نوسان گیری قیمت های فعلی (350 تومن) جذابیت زیادی نداره و در نگاه بلندمدت (بیشتر از 2 سال) با هدف اینکه یک روز خگستر تصمیم به فروش بانک پارسیان یا ایران خودرو بگیره. بنظر در حال حاضر فرصت های بهتری در بازار موجود هست.97/09/12
به کانال ناگفته های بورس بپیوندید
@boursesecret
 

saeeid0808

Well-Known Member
کاربر فعال
پایین بیاد بخرید بالا رفت نفروشید تا پتانسیلهای بالقوه خگستر بالفعل نشده هرگز فروشنده خگستر نباشید مگر خدانکرده پول لازم باشید که کاریش نمیشه کرد
 
بالا