ثقزوي ( شرکت عمران و سازندگی قزوین )

amirfarahani

Well-Known Member
کاربر فعال
#1
با سلام

با توجه به ارزش واقعی سهم ثقزوی و پتانسیلهای زیادی که این سهم دارد صلاح دیدم که تاپیک جداگانه ای برای این سهم ایجاد نمایم تا به همراه سایر دوستان و سهامداران این سهم به تبادل نظر در مورد این سهم بیردازیم.

به زودی یه سهم زیرخاکی دیگر را به دوستان معرفی خواهم کرد ...
شاید هم برایش یه تاپیک اختصاصی ایجاد کردم ...
البته اینبار برای اولین دفعه باید قبل از معرفی ، درصد مالکیتمون تو سهم کامل بشه ...
شرکت عمران و سازندگی قزوین
سهمی که در بازار فرابورس پایه توافقی معامله می شود.
لذا توصیه به خرید برای سهامداران مبتدی و ریسک گریز نمی کنم.
این سهم در گروه ساختمانی و انبوه ساز قرار دارد ولی به زودی باید آنرا بیشتر در گروه نیروگاهی به حساب آورد.
قیمت امروز سهم در تاریخ 14 دی ماه 1394 برابر با 230 تومان می باشد.
سود سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394 برابر با 607 ریال می باشد.
سرمایه 40 میلیارد ریال است که به زودی شاهد افزایش سرمایه شرکت نیز خواهیم بود.
به تدریج درباره این سهم بیشتر خواهم نوشت.

http://mahestangroup.persianblog.ir/post/860/


 

سعیدحاج حیدری

Well-Known Member
کاربر فعال
#2
خب امروز اخرین پارت سهم مربوطه خرید شد.... سهمی غافل شده توسط بازار با ارزش بازار وحشتناک
با توجه به این که سهم های معرفی شده قبلی کرمان -قجام -ثنام - کیسون اکثر دوستان همه دنبال بز خری سهم بودن و در قیمت های معرفی شده همه ناز میکردن این بار ابتدا خرید شد و بعد معرفی شد حتما صورت مالی شرکت را مطالعه کنید اگر ارزش خرید داشت بخرید یا کیسون 67 تومانی بخیر که به دوستان پیشنهاد خرید دادم دنبال خرید 65 تومانی بودن یاد کیسون 75 تومانی بخیر که دنبال خرید در 67 بودن یاد کیسون 85 بخیر که دنبال خرید در 75 بودن .....
این همه زود خاطره می شود ....

در صورت ریزش سهم در قیمت 230 تا 200 کاملا با روی باز دست فروشنده را می فشارم حدود 5 درصد شرکت خریدارم .... شخص خودم بقیه رو هیچ کاری ندارم
قطع یقین در ماه های اینده این سهم ها در کد حقوقی تجمیع میشود ........
فعلا یک درصد شرکت خریداری شده است برای حضور درمجمع ...
این سهم نیروگاه بادی داره کسی که مطالعات در مورد نیروگاه داشته باشه میدونه یعنی چی
نکته دیگر سود 60 تومانی شرکت و مجمع پیش رو تا اخر ماه هست است .....
 

سعیدحاج حیدری

Well-Known Member
کاربر فعال
#3
اینم نمودار سهم که کف دوقلو ساخته است و فکر کنم روند صعودی استارت خورده باشد .....همه چیز هم برای صعود این سهم محیا است خیلی زود بازار به ارزش این سهم پی خواهد برد که اون زمان فکر کنم دیر شده است ......
 

amirfarahani

Well-Known Member
کاربر فعال
#7
کانسلیم چیست؟

http://canslim.ir/کانسلیم-چیست؟/

شخصی به نام آقای ویلیام جی اونیل در آمریکا ۵۰۰ سهم شگفتی ساز را بررسی کرد و فهمید سهم هایی که سود های بالاتر از صد درصد دارند چه ویژگی های مشترکی دارند
نتیجه این تحقیق پیدا کردن هفت ویژگی مشترک در بین این سهم ها بود
قسمتی از این ویژگی ها:
۱:رشد سود هر سهم سه ماهه
۲:رشد سود هر سهم سالیانه
۳:سهم کوچک با تقاضای زیاد
۴:سهام پیشرو
۵:حامی نهادی
۶:جهت بازار به سمت این سهم
۷:محصول جدید، خدمت جدید، یک تغییر مهم و مثبت در این سهم


 

سعیدحاج حیدری

Well-Known Member
کاربر فعال
#8
حجم معاملات در این سهم واقعا امروز معرکه بود متوجه شدم که به جز بنده و دکتر گروه دیگری هم بر روی سهم فعال هستن و می دونن دارن چی میخرند مشتاقانه منتظر گزارش هیئت مدیره سهم و مجمع سهم هستم انشالله ...
 

amirfarahani

Well-Known Member
کاربر فعال
#9
با حجمی که دیروز در معاملات ثقزوی مشاهده کردم متوجه شدم گروه دیگری هم روی این سهم فعال است و اصطلاحا دست به ماشه بود ...
امروز هم که ظاهرا تا قیمت 300 تومان معاملات منتظر تایید است ...
یه جستجوی مختصری در فضای مجازی انجام دادم و به تحلیل زیر برخوردم ...
فعلا همین تحلیل را در مورد ثقزوی داشته باشید تا بعدا بطور مفصل وارد جزییات آن شویم ...



[h=1]شرکت توسعه و عمران قزوین[/h]ارسال شده توسط hossein soleymani
تاریخ: "۲۹ مهر ۱۳۹۴"
در: اخبار
نظر بدهید
257 مشاهده


شرکت توسعه و عمران قزوین

قیمت ۲۳۶ تومان
تعداد سهام:۴۰ ملیون
ارزش بازار:۹٫۴ میلیارد تومن
بازار توافقی
افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل آورده (زمان مجمع احتمالاَ برج ۱۰)
۱۱۱ تومن به ازای هر سهم سود انباشته
نقد شوندگی :متوسط رو به ضعیف( میانگین ۳۳ هزار تا معامله در روز)
بازه سال :۱۶۰ تا ۳۰۰ تومن
سال تاسیس:۸۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات: ۶۰٫۶ تومان
EPS تحلیلی سال ۹۵معادل حداقل ۸۰تومان
P/Eمعادل ۳٫۹۱
P/Eتحلیلی معادل ۲٫۹۶
P/E گروه:۵٫۵
طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه سود هر سهم در سال ۹۶ با لحاظ افزایش سرمایه ۲۸۷ تومن و به ازای هر سهم ۹۵ تومن( یعنی با لحاظ P/E سال ۹۶ این سهم معادل ۴۷۵ تومن می ارزد البته با لحاظ محافظه کاری)
با تنزیل با نرخ ۲۵ درصد این سهم هم اکنون ۳۳۷ تومن می ارزد
سال مالی :۳۱/۶
مجمع :برج ده محل مجمع :قزوین مجموعه مهر و ماه
رئیس هیئت مدیره:علی عبدالعلی زاده
رزومه:مشاور وزیر کشور در توسعه مناطق
وزیر سابق مسکن در دولت اصلاحات(ایشان از اطرافیان دولت فعلی می باشند)
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی
استاندار اسبق آذربایجان شرقی
و…
سهامداران ثقزوی
برای بزرگتر شدن روی تصویر کلیک کنید

ق

سهام شناور:۴٫۵ ملیون سهم معادل حدود ۱۰ درصد شرکت
این شرکت اکنون فروشنده قوی ندارد
رکود ساختمان تاثیر خیلی زیادی بر روی این شرکت ندارد چون پیمانکاری برای شهرداری و استانداری کار می کند
این شرکت با سرمایه ۴ میلیاردی ۴۸۰ میلیارد تومان پروژه دارد
سازمان همیاری شهرداری قزوین نیز سهامدار این شرکت می باشد
پروژه های در دست اقدام شرکت:
۱-پروژه مهر و ماه ( بوعلی ) :
برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری در ساخت پروژه ۶۰ میلیارد تومان
پیشرفت پروژه : در حال حاضر انتخاب مشاور طراحی فاز دوم ( توسعه ) انجام و طراحی معماری اولیه آن تهیه و بمنظور اخذ پروانه ساخت به شهرداری ارسال شده است
میزان پیشرفت پروژه : ۸۰%
۲-پروژه تجاری شهر محمدیه ( پروژه مروارید ) :
برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری در ساخت پروژه ۴۷ میلیارد تومان
تاکنون تجهیز کارگاه و اجرای فونداسیون تجاری بطور کامل به اتمام رسیده است و در راستای تامین مالی قبل از پیش فروش نیز مبلغ ۲۱ میلیارد ریال دیگر نیز تایید گردیده که پیگیری تصویب این مبلغ نیز در حال انجام شدن است. تاکنون مبلغی حدود ۴۵ میلیارد ریال در پروژه هزینه شده است( طبق گزارش هیات مدیره سال ۹۳ )
میزان پیشرفت پروژه : ۱۰%
۳- پروژه تجاری شهرک کوثر قزوین ( پروژه مهتاب ) :
برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری پروژه با قیمت های فعلی : ۱۸۰ میلیارد تومان
تجهیز کارگاه و خاکبرداری پروژه انجام گردید و نقشه های فاز ۲ کامل شد.
میزان پیشرفت پروژه : ۰
۴- پروژه مسکونی شهرک کوثر ( پروژه آفتاب ) :
برآورد اولیه پروژه : ۲۰۰ میلیارد تومان
جهت اجرا و تامین منابع مازاد بر تسهیلات بانکی نیز با شرکت ساختمانی دبله قرارداد مشارکت منعقد و مقرر شد بلافاصله پس از اخذ وام مسکن عملیات اجرایی پروژه از ۶ به ۳ سال تقلیل پیدا کرد.
میزان پیشرفت پروژه : ۰
احداث مزرعه بادی بادی ۱۰۰ مگاوات
جهت توسعه نیروگاههای بادی ، شرکت عمران و سازندگی تصمیم به احداث و راه اندازی مزرعه بادی ۱۰۰ مگاوات در استان قزوین گرفت. تاکنون با پیگیری های لازم قرارداد مطالعات امکان سنجی اولیه منعقد و زمینی به مساحت تقریبی ۱۵۰۰ هکتار در منطقه کوهین انتخاب شده است که مشاور در حال انجام مطالعات امکام سنجی فنی و اقتصادی طرح می باشد.
میزان پیشرفت پروژه : ۰
افزایش سرمایه :
میزان افزایش سرمایه از ۴۰ میلیارد ریال به ۱۲۰ میلیارد ریال می باشد
هدف شرکت از افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین وجوه لازم جهت سرمایه در گردش
ریسک های با اهمیت:
ریسک عدم دریافت تسهیلات:
با درنظر گرفتن مصوبات بانک مرکزی مبنی بر توجیه اقتصادی جهت پرداخت تسهیلات به شرکتها بر اساس درصدهای مناسب و منطقی میان سرمایه و میزان دارایی ها ، می تواند منجر به عدم تایید مصوبه از شبکه بانکی جهت دریافت تسهیلات گردد
ریسک نوسانات نرخ بهره
ریسک تقسیم سود
ریسک فروش و کاهش قیمت: با توجه به نیاز مالی شرکت و عدم تامین آن توسط سهامدار و شبکه بانکی ، شرکت وادار به فروش واحدهای تجاری و مسکونی خود به کمترین قیمت ممکن خواهد بود
پیش بینی EPS با فرض انجام افزایش سرمایه:
EPS سال ۹۶ : ۹۵۸ ریال
EPS سال ۹۷ : ۱۹۸۳ ریال
بر اساس اطلاعات ارایه شده بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر می باشد :
جدول

شرکت حدود ۷۰% بدهی دارد
آخرین صورت مالی سال ۹۴

غفور بابایی -نوید رحیمی – حسین سلیمانی


http://canslim.ir/شرکت-توسعه-و-عمران-قزوین-2/

 

amirfarahani

Well-Known Member
کاربر فعال
#10
فقط عجالتا لازم دیدم یک نکته مهم را در مورد ثقزوی خدمت دوستان عرض کنم ...
آنچه که از دید بنده ثقزوی را ارزشمند می کند نیروگاه بادی یا همان مزرعه بادی کوهین است که با مشارکت هلدینگ تتا انرژی در حال ساخت می باشد ...
و نکته مهمتر اینکه هر مگا وات نیروگاه بادی حداقل 5 میلیارد تومان ارزش دارد ( معادل حداقل هزینه ساخت)
به عبارتی هر 10 مگاوات نیروگاه بادی 50 میلیارد تومان می ارزد.
خب ارزش بازار ثقزوی با اینهمه دارایی و پروژه ساختمانی دیگر و سود انباشته اش با قیمت هر سهم 250 تومان برابر با 10 میلیارد تومان می باشد ...
حالا اگر فقط 20 مگاوات از اون مزرعه بادی سهم ثقزوی شود یعنی حداقل حداقل 100 میلیارد تومان به ارزش ثقزوی افزوده می شود ...
می دونم باورش براتون سخته ولی با سرمایه فعلی قیمت ثقزوی به 3000 تومان و با سرمایه 120 میلیون سهمی به 1000 تومان خواهد رسید ...
 

amirfarahani

Well-Known Member
کاربر فعال
#14
مزرعه بادی کوهین ( البته هلدینگ تتا انرژی آنرا 32.5 مگاواتی معرفی کرده است)50 درصد متعلق به ثقزوی است.حداقل 80 میلیارد تومان ارزش دارد.


 

amirfarahani

Well-Known Member
کاربر فعال
#15
Irr پروژه مزرعه بادی کوهین 30 درصد می باشد.
یعنی سه ساله کل سرمایه گذاری برگشت داده می شود.
یعنی سالیانه حدود 50 میلیارد تومان سود کل پروژه بعد از راه اندازی
یعنی 25 میلیارد تومان سهم ثقزوی
یعنی سهمی 600 تومان سود

خودم هم هنوز نتونستم این قضیه رو هضم کنم ....
 

سعیدحاج حیدری

Well-Known Member
کاربر فعال
#16
نمودار قیمتی حکایت از یک صعود شارپ دارد فقط به نیت سهامداری سهم را خرید کنید .... سهم اینده عالی دارد هدف اول سهم 620 تومان هست هدف دوم سهم هم خودم میترسم بگم اما میگم حوالی 800 تا 850 هست سهم اینده درخشانی دارد .....
اینم نمودار تحلیلی (به دلیل بازار پایه بودن ریسک سهم زیاد است )

 

محسن رحمانی

مسدود شده
مسدود شده
#18
نمودار قیمتی حکایت از یک صعود شارپ دارد فقط به نیت سهامداری سهم را خرید کنید .... سهم اینده عالی دارد هدف اول سهم 620 تومان هست هدف دوم سهم هم خودم میترسم بگم اما میگم حوالی 800 تا 850 هست سهم اینده درخشانی دارد .....
اینم نمودار تحلیلی (به دلیل بازار پایه بودن ریسک سهم زیاد است )








درود بر جناب حیدری

به نظرمیاد با این کندلی که امروز زد موج 3 تایید شده






 

amirfarahani

Well-Known Member
کاربر فعال
#19
دوستان از بنده می پرسند ثقزوی تا کجا بالا میره؟
بنده هم به شوخی جواب دادم قزوین داره میره کرمان ....
ثقزوی، کرمان دیگری است ....
 
بالا